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玻璃门主营业务收入持续增长超出市场共识

2023-01-24 13:45:42发布者: 樊华 来源:新浪财经

报告公司发布2022年第一季度报告2022Q1,公司实现营业收入2.62亿元,同比增长+28.97%,归母净利润0.34亿元,同比增长+39.59%,未归母净利润0.31亿元,同比增长+56.15%业绩符合预期,维持买入评级投资要点:22Q1营收+28.97%,扣非归母净利润0.31亿元同比+56.15%,22q1公司实现营业收入2.62亿元,同比+28.97%,归母净利润0.34亿元,同比增长+39.59%,未归母净利润0.31亿元,同比增长+56.15%根据我们的测算,剔除新合并公司青岛微生的影响,公司22Q1玻璃门主营业务收入同比增长约42%玻璃门主营业务收入持续增长,超出市场共识成本压力有所缓解,公司净利润率边际改善受原材料21年上涨影响公司21Q3—Q4成本端承压,毛利率分别为13.22%和13.81%,净利率只有7.05%和6.04%考虑到公司原材料成本由玻璃,铝和PVC构成,22Q1,伴随着主要原材料价格的提升,叠加规模效应降低了成本公司盈利能力转好,净利润增速远高于营收增速,毛利率提升至18.05%,净利润率达到12.83%盈利与估值预计公司2022—2024年营业收入分别为10.28/12.65/15.73亿元,对应增长率分别为24.51%/23.01%/24.33%,归母净利润分别为139/187/246万元,对应增长率分别为41.07% /34.86%/31.19%对应的PE分别为13.22x/9.80x/7.47x促使新客户扩大原材料价格意外波动的风险

玻璃门主营业务收入持续增长超出市场共识
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